　　一開始是背景簡介，總之政府嚴格取締所有說什麼夢、超能力等的相關媒體，就連在路上唱歌的歌手在歌詞裡提到都會被保安隊抓走。保安隊當中有精英小組阿法小組專門處理這類任務。除了隊長本田大輔（劇中多稱HONDA）以外，成員有黑木タクヤ（TAKUYA）和ユウヤ（YUUYA）兄弟、武藤玲佳（REIKA）、曽根崎道夫（MICHIO）。

　　鏡頭一轉霧原兄弟好不容易逃出研究所，卻在餐廳發現時間差的問題。兩兄弟在直人（NAOTO）12歲和直也（NAOYA）6歲，也就是2014年的時候一起被迫與父母分離、關進研究所，並且在所中待了15年，因此應該是2029年，但雜誌卻顯示目前是2041年，差了12年之多。同時根據雜誌他們得知在18年前發生了所謂God Will（上帝意志）的天災，導致地球人口剩下三分之一，剩下的人為了重建世界而重新建構了社會。

　　此時傳說中的超能力者奇蹟米克和他的經紀人也來到餐廳，一旁的年輕人請求米克為他治療斷手。兄弟看出米克並沒有超能力，但在一陣祝禱之後年輕人和朋友竟然大喊著手治好了，顯然有異。此時保安隊也已經掌握米克及另一名女性超能力者所在地，準備攻進餐廳。

　　一場混戰下直人出手擋掉保安隊所有攻擊（念動力），在與直也逃走的同時救走被保安隊攻擊的店員秋山唯，阿法小組震驚之餘還是逮捕了其他人，然而就在剩下的人攻擊尚未離開的黑木兄弟時，タクヤ為了保護弟弟，情急之下竟然也使出了超能力（念動力）。

　　回到基地的保安隊長終於跟大家說明其實真的有超能力這種東西，同時米克的經紀人小林君枝（KIMIE）原來也是保安隊的人，負責的就是樹立米克這種人，引出更多真正的超能力者。君枝本身的能力是心靈控制。而阿法小組的成員其實就是被判斷有超能力潛力之人，希望他們將來以超能力報效國家。

　　由於黑木兄弟的能力已經嶄露頭角，因此進入訓練階段。沒想到ユウヤ在練習讀心的時候，看到過去父母被霧原兄弟帶走的影像。雖然不知道是怎麼回事但黑木兄弟決定抓到霧原兄弟問個清楚。

　　霧原兄弟為了搞清楚為何父母將他們送進研究所而回家，卻發現老家已經不存在，而直也則看到一名少女指示他們去立花書店。

　　保安隊先前查到一名叫做立花正幸的少年能力強大，打算去把人帶走，因此前往立花書店表示書籍違法要查封、燒書。在把正幸拉出來的同時也把他的媽媽拉走，黑木兄弟非常困惑為何要把母子分開的時候，正幸發飆控制保安隊人員互相攻擊（心靈控制）。直也好不容易勸住正幸的時候，水泥塊卻砸向他們。

　　沒想到玲佳也是念動力者，停下了水泥塊、救了ユウヤ和正幸。隊長本田離去前不屑地說君枝派不上用場。君枝則遷怒道夫更加沒用。道夫在被激怒後也激發了念動力。

　　書店混戰前霧原兄弟抵達書店，看到保安隊正在此處只好開溜，黑木タクヤ也去追他們因此不在混戰現場。好不容易追上以後タクヤ和直人便打了起來。直人質疑同為能力者為何要相殘，タクヤ則不斷追問他們把自己的父母帶到哪裡去？打了一陣以後，一陣強光下，霧原兄弟都消失了。

　　原來強光是研究所的御廚（MIKURIYA）把霧原兄弟帶到他所建立的中間世界，開始跟霧原兄弟解釋這一切事情前因後果。其實上帝意志事件並非天災，而是大規模的次元轉移行動。night head其實是指人類沒有使用的70%腦部，在2014年不久前，忽然有很多超能力者覺醒，察覺地球將要毀滅。而有一名能力特別高強的少女（翔子SHOUKO，也就是一直指引直也的少女）發現了五次元地球的存在，因此政府決定要進行大規模的次元轉移。霧原兄弟因為有極強的潛能，所以被帶走成為次元轉移的實驗體。兄弟的轉移成功了，因此後來進行大規模轉移。兄弟對這件事情沒有記憶，因為五次元是個（恕我用其他動畫的用語）LCL狀態，人與人之間和平而無意志、沒有時間及肉體的概念，所以兄弟的記憶停留在轉移之前。

　　御廚在轉移後才發現政府沒有把所有人送過去，而是只選擇部分人口。御廚為了拯救剩下來的人，只好留在研究所想辦法。三年後身為預言能力者的他終於預見了霧原兄弟能夠拯救其他人的未來，因此把霧原兄弟從五次元叫了回來。

　　於此同時不知為何ユウヤ是和直也連線狀態，因此隱約聽到了什麼地球毀滅之類的話題。御廚告知兄弟倆人回到這個地球是很重要的，霧原兄弟察覺這包含與黑木兄弟相見。之後御廚便告別了。

　　タクヤ告訴弟弟說直人表示他不知道黑木父母的事情，而ユウヤ卻因為在睡眠中與直也連線，身體的一部分開始會消失。

　　玲佳和道夫去邊陲地帶抓秋山唯。

　　君枝幫黑木兄弟查他們父母的事情，紀錄顯示他們父母原先是政府官員但似乎為了救兄弟而背叛政府，保安隊為了保護他們而前去黑木家卻只看到兄弟，沒有看見黑木父母。ユウヤ覺得君枝隱瞞他事情，本來想讀君枝的心，不過君枝是心靈控制者自然是可以擋住，ユウヤ於是直接讀取電腦網路。

　　ユウヤ由於讀取網路而連線爆量，結果也影響到直也。於此同時預言者奧原晶子（OKUHARA）也藉此從連線裡面找到霧原兄弟。原本還在和秋山閒聊的兄弟只好趕緊移動。在ユウヤ昏迷的時候保安隊出動去逮捕霧原兄弟，直人再次重申他12歲進研究所、關了15年最近才出來，並沒有見過黑木父母。タクヤ聽了之後才發現他們與父母分開的方式一樣。

　　奧原侵入君枝的心靈接觸ユウヤ，說明在她的預見當中，霧原兄弟會導致這個地球毀滅，而且霧原與黑木兄弟同時存在會造成邏輯悖論、使ユウヤ消失。解釋完之後奧原把霧原兄弟、黑木哥和玲佳、道夫都抓進她的意識世界。

　　由於這個中間世界是奧原的心靈，因此她可以加強玲佳和道夫的能力，壓制本來應該是能力最強的直人力量。在直人拼命抵擋攻擊的同時，直也和ユウヤ斷斷續續連線發現靈魂中有相同的記憶，雖然想互相讀取但場面一片混亂。

　　此時翔子打破奧原的意識邊界，二話不說把玲佳和道夫送走了。奧原也被御廚帶走。兩組兄弟得以離開中間世界。此時保安隊殺來，原來隊長本田的能力是反超能力！所以兩位哥哥的念動力無法對付他本人，而本田打著他有大量武器可以消耗兩人體力的主意。由於此時黑木已經開始懷疑本田，也不想在還沒搞清楚事情的狀況下就讓霧原兄弟死掉，結果哥哥們只好同步讓力量增幅，打敗了本田。

　　弟弟們拼命想要互相讀心搞清楚到底兩組人馬的關係為何，哥哥們不希望弟弟有消失危險而拼命阻擋。就在哥哥們努力打本田的時候，弟弟們就跑到後面去連線了（XD）。連線以後終於真相大白。

　　簡單來說黑木兄弟與霧原兄弟其實是同一組靈魂。霧原兄弟在次元轉移的時候由於強烈想要留在父母身邊而導致靈魂分裂，結果成為黑木兄弟。因為等於是同樣的靈魂，所以存在同一個空間會造成邏輯悖論，有一方會消失。霧原兄弟這才了解他們回來的目的應該就是要讓黑木兄弟了解真實情況，所以他們應該可以回五次元了。

　　霧原兄弟走之前忽然想到ユウヤ看到他們帶走父母可能是還沒發生的事情。

　　黑木兄弟找到父母所在的小時鐘店與他們相認，從父母的敘述得知當年保安隊殺進黑木家的時候，霧原兄弟救了他們、告訴他們說兒子們會成為保安隊，只要一直抱著希望，將來一定會相見的。

===THE END===

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NIGHT HEAD